Dans les années 70, en Bulgarie, des soldats sont chargés de surveiller le système K-Lion, un réseau de type soviétique de fils barbelés, posé sur la frontière sud du pays. Dans un poste de surveillance, de nouveaux arrivants viennent renforcer les effectifs. Très vite, ils sont confrontés à l'atmosphère étouffante qui règne dans le camp. Une nuit, un fugitif franchit les barbelés, malgré la surveillance du soldat surnommé "Le Beau". Les permissions sont supprimées, le groupe devient de plus en plus morose. Une soirée est organisée, où les esprits peuvent s'échapper, grâce à la vodka et à la musique des Doors. La Tzigane, qui traîne autour du camp et monnaye ses charmes, a séduit Le Beau. Nouveau divertissement : on amène des collégiennes de la ville voisine, on projette un film. Mais une bagarre éclate pendant la séance, autour des jeunes filles. Popa, un autre soldat, sent la folie l'envahir : lors d'une sortie, il "craque", en exécutant froidement, sans sommations, deux fugitifs. Il en sera récompensé, par des permissions, et pourra fuir enfin le camp.