Tarzan vit en paix avec sa femme Jeanne et l'enfant qu'ils ont adopté. Mais il est obligé de s'engager dans un combat difficile pour aider son ami le docteur Sturdy, qui vient de fonder un hôpital expérimental en pleine brousse. Futa, le sorcier de la tribu des Nagassus, ne peut maintenir son pouvoir sans prouver que ses soins sont meilleurs que ceux du « sorcier blanc ». Au cours des aventures dans lesquelles Tarzan est entraîné par sa lutte contre le sorcier, Jeanne manque d'être étranglée par un boa et ne doit son salut qu'à une prompte et audacieuse intervention du seigneur de la jungle. Mais le sorcier doit faire face à un nouvel ennemi : le jeune chef de sa tribu qui a compris le caractère criminel de ses agissements. Futa cherche à faire empoisonner son rival, mais son plan échoue. Cependant, décidé à en finir, Tarzan demande l'aide de ses fidèles alliés les Pygmées. Mais il est emprisonné par ses ennemis. Il parviendra non seulement à s'échapper et à sauver la vie du jeune chef, mais aussi à conserver l'amitié de la tribu de Nagassus.