Jack Dobson, policier à Palm Beach, se fait tuer devant chez lui d'un coup de feu en plein coeur. Peu de temps auparavant, Jack est intervenu comme témoin à charge au procès de Tony Garidi qui est accusé du meurtre d'une prostituée. Il reçoit alors des lettres anonymes, contenant quelques vers d'avertissement, cachetées d'un baiser au rouge à lèvres. Jack soupçonne le frère de Garidi mais le contenu des lettres lui fait rapidement abandonner cette piste. Après le meurtre d'une amie de rencontre de Jack dans les mêmes conditions que le premier meurtre, il suspecte Ellen Schofield, une belle mondaine de Palm Beach qui s'occupe de la campagne électorale de Michael, le frère de Jack, et avec laquelle il entretient des relations intimes. Ellen tente de corrompre le coéquipier de Jack qui est parti sur une piste remontant à l'enfance de Jack, mais elle est peu après retrouvée morte. Michael avoue alors les problèmes de Jack, traumatisé depuis l'enfance par une mère abusive. Le partenaire de Jack le surprend dans les bras de sa femme et le tue d'une balle. De superbes obsèques lui sont offertes, campagne électorale de Michael oblige. Un soir, Michael rencontre une ex-amie de Jack et tente brusquement de l'étrangler ; le partenaire de Jack surgit et arrête Michael qui avoue sa jalousie pour les conquêtes amoureuses de son frère. Jack apparaît. Sa mort n'était qu'une ruse pour démasquer le vrai coupable ! Plutôt que d'affronter la vérité, Michael se suicide.