Mathieu sort de l'hôpital après une tentative de suicide. Il revit sa rencontre avec Cédric. C'est l'été et, comme chaque année, il vient passer les vacances en famille sur la côte bretonne. Tous les jours, il va à la plage avec sa soeur. Cédric vend des gaufres, se laisse vivre au rythme de ses désirs. Il les observe, n'a d'yeux que pour Mathieu qui, troublé et désarçonné, se laisse prendre au jeu, tombant sous son charme foudroyant. Ils deviennent amants. Mathieu veut cacher cette liaison, ne vit pas ouvertement son homosexualité révélée. Cédric s'emporte, veut jouir de leur histoire sans honte. Mathieu, grisé par cette relation passionnelle, cède et passe tout son temps avec Cédric, délaissant sa famille. Son entourage découvre la vraie nature de leur relation, mais semble prendre bien la chose, sa mère craignant juste que Cédric ne fasse souffrir son fils. Lorsque les vacances s'achèvent, Mathieu annonce à sa mère qu'il veut rester vivre avec Cédric, et décide de continuer ses études à Nantes. Quelque deux années ont passé, Mathieu quitte donc l'hôpital, n'a prévenu personne de son geste suicidaire, et retourne dans sa maison de vacances à l'abandon. Cédric veut le voir, mais il refuse tout contact avec lui. Il veut se reconstruire. Retrouvant un ancien amant de Cédric, il semble prêt à vivre une nouvelle histoire plus sereine et adulte.