La femme de Sam vient de mourir. Entouré de souvenirs douloureux, il décide de quitter Chicago et les lieux de son bonheur perdu pour emménager avec son jeune fils Jonah, à Seattle, sur la côte ouest. Dix-huit mois plus tard, le soir de Noël, Sam est toujours seul et nostalgique, au grand désespoir de Jonah. Celui-ci téléphone alors à une émission de radio et, à l'antenne, émet un voeu : que son père trouve une nouvelle compagne. Puis c'est au tour de Sam de parler, de raconter avec humour et tendresse sa solitude. De l'autre côté des Etats-Unis, à Baltimore, Annie, une jeune femme sur le point de se marier, entend le message et tombe sous le charme, comme des milliers d'autres auditeurs. Bientôt, Sam est noyé sous les lettres d'admiratrices, mais c'est Jonah qui remarque celle d'Annie. De rencontres manquées en quiproquos, Sam et Annie se croisent et s'évitent. Jonah fixe alors rendez-vous à la jeune femme à New-York, en haut del'Empire State Building. Il traverse lui-même le continent à l'insu de son père. Mais Annie n'est pas là, partagée entre la triste réalité de son futur mariage et la magie d'une hypothétique rencontre avec Sam. Enfin, au dernier moment, elle se décide, rejoint Jonah et. Sam, venu rechercher son fils. Et la magie opère.