Domenico dit Desideria partage un appartement à Rome avec ses ami(e)s Gioia et Gaia, travestis prostitués comme lui. Une rafle de police et la poursuite qui suit sont l'occasion d'une rencontre avec l'agent Pasquale. Desideria est attiré par le jeune homme, originaire du même village que lui. Rien de tel tout d'abord chez Pasquale, fiancé à Nellina et à l'écoute des préceptes du père Don Michele. Pourtant, il finit par céder aux avances de Desideria. Leurs rencontres, dans l'appartement des travestis, deviennent régulières. Mais Pasquale n'a pas rompu avec Nellina, comme le constate Desideria à l'issue d'un concert de la fanfare de la police dans laquelle son amant joue de la trompette. Profondément épris, Desideria est désespéré. Rejeté par Pasquale, il tente de se suicider, Gioia et Gaia intervenant à temps. De son côté, Nellina croit à une rivale. C'est Don Michele qui lui ouvre les yeux. En charge de la formation des postulants au mariage, il contribue au dénouement de la crise. Pasquale n'épousera pas la jeune fille. On le retrouvera dans un club de jazz à Paris, jouant de la trompette aux côtés de Desideria qui chante, moulée dans une robe rouge.