Le chef de tribu Temufin tombe dans l'embuscade traîtresse du roi Burchou, dont le loyal lieutenant Amalik organise l'évasion de Temufîn, A eux deux, ils lèveront des troupes contre Burchou. Mais celui-ci a été renversé et dépossédé par un de ses ministres qui torture Lei-Hai, fille du roi, pour obtenir son consentement à l'épouser. Temufin la sauve et la prend pour femme. Il devient Gengis Khan.