Valiant, page dévoué à son seigneur Gauvain, l'a remplacé clandestinement contre le prince Arn au cours d'un tournoi des chevaliers de la Table Ronde. Arthur lui confie l'escorte qui ramène Lady Ilene à son pays. Pendant le voyage ils échappent aux pièges du Jabberwocky, tandis que les Vikings s'infiltrent à Camelot et dérobent l'épée Excalibur. Les Vikings attaquent le convoi d'Ilene malgré la colonne de secours commandée par Gauvain, qui est fait prisonnier. L'armée d'Arthur commandée par Arn survient : Arn est tué, Val et Ilene sont capturés en tentant de libérer Gauvain. En Norvège, chez le roi de Thulé assisté de la fée Morgane, Gauvain est tué par Thagnar, frère du roi. Val s'échappe et reçoit le concours des rebelles commandés par Boltar (qui n'est autre que le Jabberwocky). Val découvre qu'il est l'héritier légitime du trône de Thulé pendant que Thagnar tue son frère pour posséder Excalibur. Avec l'aide des rebelles Val remporte la victoire. Nouveau roi de Thulé il épousera Ilene, princesse de Galles et signera la paix avec l'Angleterre.