Le jeune lycéen Ito est secrétement amoureux de son camarade Yoshida. Il est l'objet des insinuations ironiques des autres élèves tandis que Yoshida hésite entre la sage Shimizu et la forte tête de la classe, Aihara, qui collecte de l'argent pour son propre usage sous prétexte d'aider une amie enceinte. Ito est conduit par son père chez un médecin qui lui dit que l'homosexualité ne se soigne pas. En tête-à-tête, Ito déclare son amour à Yoshida, qui refuse de l'embrasser mais se laisse, avec réticence, enlacer. Tandis que Shimizu cherche à garder Yoshida à elle, celui-ci se sent de plus en plus attiré par Aihara tout en se demandant si elle est lesbienne. Il apprend avec horreur qu'elle a été violée, tout comme Ito, intrigué quant à lui par la personnalité de la jeune fille. Les deux garçons rejoignent Aihara sur une plage où elle a l'habitude de se baigner la nuit. Ito ayant revêtu la robe d'Aihara, Yoshida le prend pour elle dans l'obscurité et lui fait une déclaration d'amour. Profondément perturbé, Ito s'éloigne à la nage : Aihara, craignant qu'il ait l'intention de se noyer, demande à Yoshida de le sauver. Tous trois finissent par se réconcilier.