Lole accueille Manu à sa sortie des Baumettes. Le soir même, il va cambrioler des dossiers chez Me Roux (le leader du FFN) et se fait tuer aussitôt après. Fabio Montale retrouve Lole à l'enterrement de Manu. 20 ans après, ils ont encore de la tendresse mais ne sont plus du même monde depuis que Fabio est flic. Quelques temps plus tard, le commissaire Auch avertit Fabio qu'Ugolini, recherché, est de retour à Marseille. Ugo rend visite à Lole, lui dit qu'il veut venger leur ancien ami Manu. Batisti l'aiguille sur Zucca et Ugo descend ce "parrain". Les hommes d'Auch tuent Ugo, se croyant en légitime défense. Ils lui glissent un P38 dans la main pour masquer leur bavure. Ugo avait pourtant laissé son 11.43 chez Fabio, avec un message : "Total Kheops". Fabio décide alors de mener une enquête parallèle, au nom de l'ancienne amitié qui les liait. Sa voisine Honorine, qui le materne de ses petits plats, a beau le mettre en garde, Fabio continue à sortir dans les bars, et renifle des trafics mafieux, ce qui lui vaut un tabassage en rentrant à son cabanon. Plus grave, Leila, sa protégée, se fait massacrer. Son amie Paola lui parle de changements dans la politique de la mafia. Batisti confirme avoir manipulé Ugo. Fabio le tue, récupère les dossiers. Roux est arrêté. Fabio part pour les calanques avec Lole dans son bateau. On entend des coups de feu.