Shay est chanteuse de blues. Elle partage sa vie avec Radio, un guitariste incapable d'affronter la vie réelle. Chaque jour qui passe écorche et décourage Shay. Sa vie est la matière première du blues. En dehors de la musique, elle est strip-teaseuse la nuit au Fantasy Warehouse où elle danse pour quelques dollars devant des paumés. Shay et son petit ami se droguent et vivent en désespérés. Pourtant, malgré ses pensées suicidaires, Shay trouve la force de chanter.