Appelé par Bragg, un homme d'affaires qui règne en maître sur la petite cite de Tijeras, Jess Vrain est un habile pistolero qui a dû abandonner quelque temps son pays pour avoir usurpé l'autorité du shérif en abattant un bandit. Lorsque Jess revient à Tijeras, une série de meurtres terrorise la cité. Le portier et copropriétaire de l'hôtel appartenant à Bragg est abattu. Il est remplacé par Dixon, un homme roux à lunettes, comptable de Bragg. Jess retrouve son vieil ami, le shérif Bob Eliott, dont la fille Sheila devient follement amoureuse de Bob. Elle le sauvera même en pleine campagne d'une mort certaine. Mais les agresseurs se vengent en abattant son père. Jess veut renouer des relations avec la belle Fanny, l'élégante de la cité. Mais celle-ci repousse le modeste Jess. Elle l'invite à quitter le pays s'il ne veut pas entrer en lutte avec Bradshaw, dangereux pistolero au service de Ringold, un riche élcveur. Malgré ses recherches, Jess n'arrive pas à démasquer le tueur. Cependant, partout le même indice : l'arme utilisée est un Winchester - le millième d'une série - propriété de Bradshaw. Pourtant, Jess redoute un piège et ne peut croire à la culpabilité de Bradshaw. Ayant appris que cette arme avait été cachée chez Fanny par Ringold, Jess se rend chez son amie. L'arme lui a été dérobée ! Sur ces entrefaites survient Bradshaw. Jess se cache. Lorsqu'il retourne auprès de Fanny, il découvre que la jeune femme a été étranglée. Dans sa douleur et sa fureur, il se précipite chez Bradshaw et, avant que ce dernier ait eu le temps de parler, il l'abat. Les soupçons de Jess se portent alors sur Bragg. Mais Bragg lui révèle que c'est un homme diabolique qui agit dans l'ombre et terrorise ceux qui ont déjà succombé à ses manoeuvres criminelles. Le Winchester parle encore une fois : Bragg lui-même est abattu. Mais l'assassin s'est trahi. C'est Dixon, le comptable de Bragg, amant secret de Fanny, qu'il couvrait de bijoux. Jessie poursuit et arrive à le tuer, alors que le criminel tenait captive la jeune Shella. La petite cité a retrouvé la paix. Dans le train qui l'emporte, Jess voit surgir la charmante Sheila qui ne veut plus le quitter.