Jack Frost consacre l'essentiel de son temps à sa carrière de musicien sans se rendre compte qu'il néglige sa femme Gabby et son fils Charlie. Juste avant Noël, Jack décide de se racheter et de passer quelques jours de congé avec sa famille. Il offre à son fils un harmonica, réputé magique. ì chaque fois que Charlie en jouera, Jack l'entendra. ì quelques heures des fêtes, Jack est convoqué par un producteur qui veut le prendre sous contrat. Rompant sa promesse, il part mais se ravise et rentre chez lui. Le blizzard se lève, Jack perd le contrôle de sa voiture et plonge dans le vide.