Le Maroc à l'envers des cartes postales. Chronique aigre-douce, Adieu forain, rend hommage aux derniers amuseurs itinérants. Rabii, danseur travesti, est engagé par Kacem, forain propriétaire d'un stand de loterie, pour sillonner les villages du Sud, durement touchés par la sécheresse. Le film raconte l'histoire de 3 destins, liés par leur itinéraire provisoirement commun : celui de Rabii avec ses rêves d'un ailleurs plus clément ; celui de Kacem, malade, qui fuit un passé sombre; celui, enfin, de son fils unique, Larbi, ex-boxeur, ex-taulard, violent et mythomane qui finira dans la solitude.