Un village kurde isolé au pied de la plus haute montagne d'Arménie. C'est ici que vit Hamo, un beau sexagénaire, avec son fils et sa petite-fille. Son second fils habite l'eldorado français : Alfortville. Quand il reçoit un appel de la ville chez son voisin, seul détenteur d'une ligne téléphonique, tout le village espère qu'il annonce l'arrivée d'un colis de France, rempli d'argent. Mais Hamo n'y trouve qu'une lettre et une photo de son fils avec sa petite amie. Chacun continue à vivre de ses débrouilles. Hamo, lui, vend ses biens à une famille dure en affaire. Son seul réconfort : visiter sa femme au cimetière, à qui il raconte tout, des anecdotes villageoises à sa colère contre son fils exilé qui a eu l'audace de lui réclamer de l'argent. Hamo rencontre alors Nina, une veuve d'une cinquantaine d'années, venant elle aussi régulièrement s'entretenir avec son mari décédé. Ils tombent amoureux. Nina vit seule avec sa fille musicienne, qui gagne de l'argent dans un hôtel, jusqu'à ce que son "patron" la vire violemment quand la jeune fille ose lui demander son salaire complet. Pendant ce temps, la petite-fille d'Hamo épouse l'homme le plus riche du village après qu'il l'a mise enceinte, et part avec lui, laissant son père désespéré. Hamo et Nina, quant à eux, joignent leur force et leur amour dans un optimisme à toute épreuve.