1946, Afrique du Sud. Stephen Kumalo est pasteur dans une immense zone rurale du Natal, région montagneuse, magnifique et pauvre. Le propriétaire de ces terres, le blanc Jarvis, vit confortablement des privilèges et du pouvoir que la socièté de l'apartheidlui garantit. Les évènements vont rapprocher tragiquement les destins de ces deux hommes. Stephen Kumalo se rend à Johannesburg et découvre que la grande ville a séduit et corrompu les personnes qu'il aimait.Sa soeur se prostitue, son fils est impliqué dans le meutre d'un blanc. Ce blanc, qui est le fils de Jarvis.