Joe est un gorille géant, qui vit au coeur des montagnes Pangani d'Afrique Centrale. Orphelin, il a reporté toute son affection sur l'intrépide Jill Young, dont la mère est tombée, avec la sienne, sous les balles des braconniers. La belle et la bête ont grandi côte à côte à l'écart des hommes, nouant au fil des ans un rapport de confiance magique. Jill est devenue l'amie et la protectrice du grand singe, auquel elle entend désormais consacrer toute sa vie. Mais déja elle pressent que ni son courage ni son dévouement ne suffiront à écarter les menaces qui pèsent sur son avenir.