Quelque part en Italie, dans un de ces superbes petits villages nichés au creux de la vallée du Tage. L'hiver est là, la saison des fêtes. C'est Noël. Le temps des retrouvailles, du pardon. Nino et Vicente sont deux frères, deux adolescents en souffrance qui ne parviennent pas à supporter l'absence du père. Ils ont dix-sept et dix ans. Et puis il y a l'oncle et surtout la belle Clara, la jeune et fragile Clara, l'amie de coeur, la compagne et la confidente de Vicente. Le petit frère Nino les regarde vivre, les regarde s'aimer. Il ne comprend pas tout. Il ne comprend pas pourquoi son père n'est pas là. Mais il faut trouver sa place dans le coeur de Clara, trouver sa place dans la famille, trouver sa place dans le village. Les questions n'y font rien... d'autant que les réponses ne viennent pas. Et c'est ainsi qu'incidemment, les deux frères vont s'éloigner. Oh, sans l'avoir voulu, presque malgré eux... parce qu'il ne faut pas toujours trop vouloir comprendre les choses et pourquoi le père a disparu. Alors chacun va suivre son chemin : l'entrée dans l'âge adulte pour Vicente, la sortie de l'enfance pour Nino... et le lien du sang qui taraude les coeurs et les âmes quand le secret du père revient les hanter.