Dans une Slovaquie moyenâgeuse, Vagan le fauconnier est agressé par Iver qui lui dérobe son faucon apprivoisé. Non loin de là vivent le jeune Thomas, son père, sa soeur et son grand-père. Thomas a le don de savoir parler aux animaux. Un soir, le père de Thomas, écuyer du seigneur Balador, est tué par les loups. Thomas et son grand-père s'introduisent dans le château pour demander à Balador de leur laisser un lopin de terre bien qu'il ne leur revienne plus de droit. Thomas arrive quand la fille de Balador, la belle et jeune Formina, est présentée à son mari Ostrik. Thomas tombe amoureux de la jeune fille qui lui accorde une danse bien qu'il soit couvert de boue. Iver est devenu le fauconnier du royaume. Il chasse avec le chien de Balador. Mais Thomas, qui les rencontre, parle au chien et le rend inoffensif. Balador fait pourchasser Thomas qui se réfugie chez Vagan. Le mariage d'Ostrik et Formina doit avoir lieu, mais Iver capture Ostrik et fait croire que Thomas et Vagan sont les responsables. Mais, grâce à l'aide du faucon royal tant recherché par Balador, Thomas retrouve Ostrik et se disculpe par la même occasion. Iver est banni et Thomas se voit proposer le château. Mais il préfère retourner vivre en forêt malgré la demande d'Ostrik et Formina de lui donner le titre de fauconnier du royaume.