Alors qu'il suit, comme il en a la triste habitude, le match de football le long de la ligne de touche, Otto voit son attention attirée par un reflet de soleil que lui envoie des tribunes un garçon apparemment plus âgé. Ce dernier, Frank, lui fait signe de le rejoindre et l'incite perfidement à lancer une pierre à l'arbitre. Otto, après quelques hésitations et tergiversations, finit par s'exécuter et, son coup ayant fait mouche, il prend la fuite. Les vacances scolaires arrivent mais Otto et sa famille restent dans leur quartier. Entre une journée à la plage avec ses parents et les discours moralistes que lui tient le concierge Wiik sur la religion et le péché, Otto croise à plusieurs reprises Frank qui traîne dans l'immeuble et ses alentours. Sa présence semble angoisser autant Otto que sa mère. Mais un autre épisode dramatique vient mobiliser toute leur attention : alors qu'il est en train de déménager un piano, le père d'Otto se retrouve coincé sous l'instrument de musique. Blessé, il est rapidement conduit à l'hôpital où il passe un certain temps, avant de rentrer chez lui dans un fauteuil roulant. De son côté, Frank qui va de larcin en larcin, échoue finalement en prison. Otto lui rend visite et est stupéfait de trouver là sa mère, qui lui avoue alors être également la mère de Frank.