Le jeune détective Jeffey Cole, s'infiltre dans le milieu mafieux de Cincinnati, dans le but d'intégrer le gang du dénommé "God", responsable du climat de criminalité qui règne sur la ville. Il se fait passer pour un certain Reid et apprend à se faire accepter des dealers comme un des leurs. Il est témoin de différents trafics, et responsable de l'arrestation de petits malfrats. Il doit s'attaquer maintenant au plus important des trafiquants : God. La tâche est difficile, car il doit persuader les autres de son intégrité sans violer la loi. Il est témoin des atrocités de God, de sa vie de famille, du baptême de son fils... mais victime d'une tentative d'assassinat, il riposte en abattant ses agresseurs. Son supérieur le dessaisit de l'affaire et lui ordonne de se mettre au vert. Cole croise une jeune danseuse, dont il tombe amoureux. Il parvient à persuader le substitut du procureur de lui re-confier l'affaire "God". La danseuse s'aperçoit de la réalité du travail de Cole et s'éloigne. Cole se ressaisit jusqu'à la confrontation finale, où, après de longues années de "collaboration" avec God, il doute, troublé, ne sachant plus s'il doit réagir en flic ou en truand. Après un passage en thérapie de groupe, il enseigne à de jeunes policiers la manière d'intégrer un gang de mafieux, et retrouve la danseuse, sa fiancée.