A Shenzen, grande ville de la côte avec Hong-Kong, Ah Ying, une jeune femme du nord de la Chine, fait sa dernière nuit comme hôtesse dans un bar de karaoké. Le lendemain, elle débarque à Hong-Kong pour tenter sa chance comme beaucoup d'autres, parmi eux : Ah Jian, Ah Yan et Ah Chun. Ah Jian, la quarantaine, croise Ah Ying dans une épicerie de nuit. Il tient une boutique de vidéos pornos en faillite où il se venge de ses échecs en jouant de mauvais coups à ses clients. Séduit par la jeune femme, il l'espionne lors de ses allées et venues à l'hôtel où elle travaille comme prostituée. Il s'y rend pour s'offrir les services de la demoiselle, mais la discussion tourne court et ce n'est que plus tard qu'il deviendront amants. Ah Ying rencontre alors Ah Yan, de longue date la maîtresse de Ah Jian chez qui ce dernier squatte. Elle est liftière pour un grand restaurant, ancienne danseuse, elle a perdu une jambe accidentellement. Au travail, elle voit parfois Ah Chun réparer l'ascenseur. Jeune homme solitaire, névrosé, ses seuls plaisirs sont les canulars téléphoniques sur une radio du coeur. Une nuit, il va mettre le feu au magasin de Ah Jian qui l'a arnaqué. Un jour, lors d'une discussion avec Ah Yan, Ah Ying évoque son amant perdu, un ancien soldat exécuté pour avoir commis un petit braquage ; elle décide alors de retourner dans le nord de la Chine.