1. Ayant essuyé une déconvenue auprès de Rama, la soeur du démon Ravana a demandé à celui-ci de la venger. Avec son oncle Maricha, Ravana échafaude un plan qui doit lui permettre d'enlever la belle Sita, épouse de Rama, de l'ermitage où ils vivent en exil. Maricha se mue en biche et s'approche de Sita qui, séduite, prie Rama de la capturer. Rama parti, Maricha imite sa voix appelant à l'aide ; Sita envoie son beau-frère à son secours et se retrouve seule. Déguisé en moine, Ravana s'introduit auprès d'elle et l'enlève. Jatayu, le roi des aigles, qui a tenté d'empêcher l'enlèvement, prévient Rama, avant de mourir, que Sita est prisonnière de Ravana. 2. Rama aide Sugriva, le chef des singes, à tuer son méchant frère Bali contre son concours pour arracher Sita des mains de Ravana. Sugriva envoie Hanuman, le singe tout puissant, rechercher Sita. Celle-ci se morfond sur l'île de Lanka. Après lui avoir annoncé sa prochaine délivrance, Hanuman se fait volontairement capturer par les soldats de Ravana et provoque un gigantesque incendie qui détruit Lanaka, Ravana et sa clique et lui permet de ramener Sita à Rama. Ce dernier remonte sur le trône, entamant alors un règne de justice et de paix.