Aux Mauvents, le vieux Nogues vit comme un ours avec son fils et un domestique plus ou moins sorcier. Une nuit, il blesse d'un coup de fusil une jeune fille qui traverse ses terres avec son fiancé. Pour la retenir chez lui, le vieux lui fait croire que son fiancé a été tué. Catherine, c'est la jeune fille, attend bientôt un enfant du fils Nogues qui vient de partir pour la guerre. Pour se faire avorter, elle fait appel à la science du vieux domestique qui, en échange, lui réclame quelques faveurs. Elle refuse, l'enfant naît, elle se marie. On apprend un jour que le fils Nogues a été tué. Le vieux Nogues pense alors épouser sa belle-fille mais, une nuit, tandis qu'ils sont couchés ensemble, le fils revient : il était seulement prisonnier. Il ne s'aperçoit de rien mais la vie devient impossible. L'enfant de Catherine est mort, les moutons meurent, le domaine tombe en ruine, rien ne va plus. Et le domestique jaloux fait déborder la coupe : il révèle à Catherine que son fiancé n'a jamais été tué. Catherine veut s'enfuir des Mauvents, le vieux Noguès la tue, le fils part et, resté seul, le vieux sera rongé par les remords. Si bien qu'au jour de sa mort, il fera appeler un prêtre pour lui raconter cette triste histoire.