Sara, 16 ans, vit seule avec sa mère qu'elle aime beaucoup. Elle est passionnée de danse classique et se prépare à une audition décisive pour intégrer la célèbre école de ballerine : le cours Julliard. Le jour de l'audition, sa mère est retenue par son travail. En se pressant pour rejoindre sa fille, la mère de Sara trouve la mort dans un accident de la route. La vie de Sara va tout à coup basculer ! Elle abandonne la danse et rejoint un père qu'elle connaît peu, à Chicago. Inscrite au lycée du quartier, elle va plonger dans un monde qui lui est inconnu. Seule blanche dans une classe de noirs elle fait vite l'expérience d'être étrangère. Mais, peu à peu, elle se laisse apprivoiser et tisse des liens avec ce monde qui la déroute. Elle rencontre Derek, un jeune noir doué et brillant qui rêve de "faire médecine", est champion de hip-hop et n'hésite pas à fréquenter des bandes. Peu à peu, leur amitié se transforme en amour. Sara s'initie à la danse hip-hop. La danse classique reste vivante en elle mais, liée à la mort de sa mère, elle rejette l'éventualité de s'y remettre. Il faudra toute la patience et l'amour de Derek pour lui donner le goût de renouer avec sa danse. Ce dernier permettra à Sara de tenter une nouvelle fois l'audition au cours Julliard. Au terme de péripéties multiples, elle sera reçue avec brio.