Un soir, Shelley, étudiante en médecine s'apprête à découper un cadavre lorsqu'elle se fait poignarder en pleine morgue par un individu au masque d'ange. Kate ne sait plus où elle en est de sa relation avec Adam qui boit ! La riche Dorothy, de son côté, s'est éprise de Campbell qui cherche à lui prendre sa fortune. Au cours d'une exposition d'art, Lily est tuée par un archer au visage d'ange. L'enquête est confiée au détective Vaughn. Le voisin de Kate s'étant introduit dans son appartement en son absence, l'ange masqué surgit et le tue. Peu de temps après, c'est Campbell qui est haché dans la cave de la riche demeure de Dorothy. Et voici qu'arrive la soirée de la Saint Valentin très sélect chez la même Dorothy. La maîtresse de maison surprend l'ange qui traîne le cadavre de la bonne. Traquée, elle se fait égorger dans la douche. Paige, de son côté, est descendue prendre un jacuzzi. Malgré son charme, elle se fait électrocuter. C'est Kate qui découvre le cadavre du détective Vaughn, dans un bassin du parc. Dans la maison, ne reste qu'Adam. Persuadée qu'il est l'assassin, Kate essaie de le fuir. Mais agressée par le masque, elle est sauvée par Adam. Sous le visage d'ange, repose Dorothy. Le cauchemar est terminé... à moins que les bras d'Adam dans lesquels elle trouve refuge ne soient ceux d'un adolescent éconduit dix ans plus tôt et qui rêve de vengeance...!