Johannesburg, 10 ans après la fin de l'apartheid. Sox est un jeune acteur noir, qui a quitté Soweto pour les quartiers riches et s'est fondu dans le rêve de la "nation arc-en-ciel" jusqu'à y perdre sa propre identité culturelle. Lorsqu'il échoue à l'audition pour le rôle du gangster Bra'Biza, il décide de retourner dans le ghetto pour y étudier le comportement des vrais caïds. Accueilli là-bas comme un ennemi, il se trouve tout de même une alliée en la personne de la jeune Grace. Avec son aide, il réussit à rencontrer le gangster Bra'Zama, en qui il reconnaît un ancien ami de lycée. D'abord agressif Zama fini par accepter que Sox l'accompagne. Mais bientôt Sox doit justifier de sa présence dans la bande. Il se retrouve donc contraint de voler une voiture et de tirer sur son propriétaire. Dès lors, mieux accepté, Sox commence à entrer dans la peau de son personnage. Lors d'une nouvelle audition, il réussit à impressionner et est convoqué pour un casting devant le réalisateur. Mais il perd pied. Pendant une soirée, il se vante d'être le chef de la bande. En l'apprenant Zama est fou de rage. Il décide de donner une leçon à Sox. Mais l'affaire tourne mal : un policier tire sur Sox. Zama accepte de sacrifier ses économies pour lui payer un bon hôpital. En contrepartie, c'est lui qui se rend à l'audition finale, et empoche le rôle de Bra'Biza.