Bruxelles. Le professeur Ancelin va voir sa mère dans une maison de retraite. Quand il en sort, il est arrêté par la police, accusé de pédophilie, sous les yeux de son fils, Bo, un travesti. Bo rentre chez lui où deux déménageurs en face de sa maison le remarquent : le premier l'insulte mais l'autre, Johnny, est fasciné. Bo en tombe immédiatement amoureux et ne cessera de chercher à le voir malgré ses rebuffades - Johnny est gigolo -, et malgré les coups que ce dernier lui prodigue - il lui cassera même un bras. Ce milieu de la prostitution et du travestissement baigne d'ailleurs perpétuellement dans un climat de violence et de peur : un serial killer s'attaque au prostitué(e)s. Bo est convoqué par le commissaire Huysmans qui lui demande de témoigner contre son père. Après l'avoir fait devant le juge, Bo s'enfuit. Il apprend que sa mère était une prostituée dont le frère était un boucher. Il retrouve la boucherie, où Johnny l'enferme dans la chambre froide. C'est lui le serial killer (à sa décharge, il a assisté, enfant, au meurtre de sa mère). Mais le commissaire Huysmans survient et tue Johnny. Bo est effondré. Un de ses adjoints révèle que le commissaire est, lui aussi, un assassin (il a déjà tué un adjoint et un travesti, Maeva). Bo apprend enfin que Huysmans était l'amant de sa mère, et que Johnny était son fils. Huysmans est arrêté.