Tenoch, fils d'un ministre mexicain, mène une vie insouciante d'adolescent, obnubilé par le sexe, l'amitié et les doutes concernant son avenir. Il forme un inséparable duo avec son copain Julio, issu d'un milieu populaire. Ils rencontrent Luisa, une superbe espagnole de 28 ans qu'ils courtisent sans retenue. Les deux garçons, pour l'impressionner, l'invitent à les accompagner à "Boca del cielo", une plage idyllique. Elle est amusée, mais heureuse en ménage avec un cousin de Tenoch... Quelques jours plus tard, Luisa, brisée, apprend une terrible nouvelle, et son mari égoïste lui confesse une infidélité passagère. Elle contacte Tenoch et part avec eux pour un voyage totalement improvisé. Luisa, entre ses coups de cafard, les titille et leur parle de sexualité sans pudeur. Elle se donne à Tenoch. Julio, pour se venger, avoue à Tenoch qu'il a eu une aventure avec sa copine. Les garçons se fâchent. Puis, équitable, Luisa se donne à Julio. Tenoch, furieux, agresse Julio. Ils arrivent enfin sur une superbe plage. L'ambiance est tendue. Lors d'une nuit de beuverie, les deux garçons s'avouent les pires horreurs. Luisa couche avec eux deux. Au petit matin, ils se réveillent nus et enlacés. C'est la fin de leur amitié. Ils repartent, laissant Luisa seule. Ils apprendront plus tard que Luisa est morte quelques jours après d'un cancer incurable.