Chanteuse de cabaret, la mère de Billie noie sa solitude dans l'alcool. Dans les moments difficiles, la fillette l'accompagne de sa voix surprenante. Lorsque leur logement est détruit par un incendie, et que sa mère perd son travail, celle-ci confie Billie à un foyer, lui promettant de revenir la chercher. Les années passent, Billie et ses deux inséparables amies chantent et dansent dans diverses boîtes de nuit. Repérées par un producteur, Timothy, elles deviennent choristes de la protégée de ce dernier. Billie, doublure anonyme, lui prête sa voix. Un soir, Dice, un DJ de renom, découvre son talent et propose de la produire. Il rompt le contrat la liant à Timothy (il devra lui verser 100.000 dollars). Dice et Billie travaillent dur et sont contactés par une grande maison de disques. C'est le début de leur ascension. Ils cèdent enfin à leur attirance mutuelle, et emménagent ensemble. Dice s'oppose à la maison de disques qui veut changer l'image de Billie, la dénudant à tout-va. Celle-ci recherche sa mère, en vain, et tente de calmer Dice, terriblement jaloux. Lorsque Timothy vient réclamer son dû et menace Billie, Dice lui casse la figure (et est emprisonné). Billie, lasse de ses humeurs, le quitte. Concert au Madison Square Garden. Sur le point de renouer, Dice est tué par Timothy. Billie se consolera dans les bras de sa mère, qu'elle a enfin retrouvée.