1. Après avoir guerroyé, Arthur est sur le chemin du retour vers son château. Las, son cheval le désarçonne et s'enfuit. Arthur se retrouve seul, errant dans une nature qu'il croit d'abord hostile mais qui s'anime pour le guider en fait peu à peu au pied de son château.
2. Dans un petit port d'Ecosse, trois marchandes de poissons papotent en ravaudant des filets lorsqu'un édit du Roi James VI ordonne que toutes les sorcières du royaumes, dont il craint les manoeuvres, soient brûlées. Se sentant menacées, nos trois poissonnières imaginent d'enlever le souverain pour ne pas être démasquées, et prennent la mer.
3. Panique au royaume : le jeune roi a disparu. Après avoir fouillé le château de fond en comble, le commandant, le lieutenant, le majordome et le bouffon décident de partir au loin chercher un nouveau souverain. Ils questionnent un mystérieux pêcheur encapuchonné, puis traversent une forêt enchantée et arrivent dans une grande cité agitée. Là, plusieurs candidats aussi divers qu'inattendus (un jeune skater, un clochard...) feraient l'affaire. Dans le doute, les conseillers les ramènent tous au château, faisant le chemin à l'envers et augmentant encore la troupe, pour découvrir que le mystérieux pêcheur n'était autre que le roi qui souhaitait ouvrir son royaume à de nouveaux horizons.