1. Un choeur interprète "Jean de la lune".
2. Sur la place d'un petit village, autour du cirque, s'ébattent les animaux de la ménagerie. Des acrobates jouent avec l'éléphant. Un forain exhibe une baleine qui se lamente au fond de sa piscine dans un camion sombre, exposée aux sarcasmes des touristes. Pendant la nuit, l'éléphant et les deux acrobates dérobent la remorque. Au matin, le forain ne retrouve plus sa baleine. Le cirque l'a emmenée à la mer où elle retrouve sa liberté.
3. Version karaoké en pâte à modeler de "Meunier, tu dors".
4. Un petit garçon passe la journée au sommet d'un mur à observer les passants : une paysanne, un facteur, des chiens, un soldat. L'enfant les dessine. Quand vient le soir, il redescend de son poste d'observation et réinvente sa journée peuplée d'une fée, d'un nain, de dragons et d'un vampire.
5. Un petit garçon aperçoit une tâche sur le soleil. Il veut le laver. Le seau d'eau, le spray n'y peuvent mais... le garçon est trop petit. Comme le jour passe, le soleil s'élève dans le ciel. Même en montant sur le toit de sa maison, il demeure hors de portée. Enfin vient le soir. Le chiffon rend tout son éclat à l'astre déclinant. L'enfant peut retourner se coucher !
6. Une maison en équilibre au sommet d'une montagne. La maison penche tantôt sur un versant, tantôt sur l'autre.