Morvern se réveille au pied de l'arbre de Noël et découvre à côté d'elle le cadavre de James. Il s'est tailladé le poignet après lui avoir laissé un message sur l'ordinateur : "Sois courageuse !" Elle est tentée de se noyer dans la baignoire, mais finit par se maquiller et retrouver Lanna à une fête bien arrosée. Elle lui dit que James est parti à l'étranger. Le lendemain, elles travaillent au supermarché. Après avoir découché, elle retourne enfin chez elle, découvre que James voulait qu'elle prenne ses disques et sa carte bleue, et qu'elle envoie son roman aux éditeurs. Ce qu'elle fait après y avoir apposé sa propre signature. Elle nettoie le sang, désodorise l'appartement. Elle achète deux billets d'avions pour l'Espagne, découpe James en morceaux, l'enterre dans la lande et invite Lanna, qui lui avoue avoir couché avec James. Arrivées en Espagne, les deux filles font la fête à l'hôtel. Alcool, drague et ecstasy. Morvern, qui ne quitte pas son walkman, s'ennuie. Elle embarque Lanna dans un taxi, se mêle à une fête villageoise. Elles errent dans la campagne mais Lanna veut rentrer en �0cosse. Morvern la quitte et prolonge son séjour. Ses éditeurs la rejoignent, lui proposent 100 000 £. De retour chez elle, elle encaisse le chèque, prend les disques de James, quitte Lanna, job et appartement. Et prend seule le train dans la nuit.