Pèn croupit dans une prison thaïlandaise. Le vieil homme qui le surveille raconte son histoire. Séduisant jeune homme promis au plus bel avenir, Pèn chantait sa vie et son amour pour la jolie Sadow dont il était aimé en retour. Malheureusement, mobilisé, il dut abandonner sa jeune femme enceinte. En partant, il lui laissa un transistor, symbole de leurs goûts musicaux. Ne supportant pas l'armée, Pèn déserta rapidement pour chercher fortune et devenir chanteur. Il se retrouva alors sous l'emprise d'un manager crapuleux qui refusait de le laisser chanter. Un soir pourtant, en remplaçant un chanteur, Pèn monta sur scène et connut un immense succès. Le manager se montra alors prêt à lui offrir sa chance... à condition que Pèn cède à ses avances. En se défendant, Pèn le tua. Il reprit alors la fuite, à la recherche de sa bien aimée, Sadow. Malheureusement, celle-ci, désespérant de le voir revenir, s'était laissé séduire par un marchand ambulant. C'est en volant un collier pour survivre que Pèn fut arrêté et mis en prison sous la surveillance du vieux gardien qui cesse alors de raconter l'histoire. Pèn est finalement condamné aux travaux forcés sous l'autorité d'un militaire sadique qui n'a de cesse de l'humilier. Il parvient pourtant à s'échapper et peut enfin rejoindre Sadow. Le transistor qu'il lui avait offert est plein de poussière