Ils étaient trois chanteurs gitans, Andrés, Romero et "El Peque", qui avaient réussi à lancer un tube de l'été : "Candela". Tout démarrait bien pour eux, jusqu'au jour où Romero s'est fait tuer, et où Andrés Heredia a été accusé et envoyé en prison. Aujourd'hui, le voici de retour en Albaicin. Il vient régler ses comptes. Il est innocent et veut retrouver le véritable assassin. Mais les clans Heredia et Junco sont à couteaux tirés. Un Heredia a été tué par un Junco. Andrés aimerait les réconcilier. Il cherche aussi sa femme, Lucía, qui est partie avec un gadjo. Un soir, au cours d'un règlement de compte, un Junco est tué. Les deux familles sont quittes. Cette nuit-là, Lucía vient retrouver Andrés. Elle lui apprend que Manfredi, son ex-impresario, veut sa peau. Andrés se rend à Madrid pour le rencontrer. Là, il découvre que Lucía est la maîtresse de l'impresario. Retour à Grenade. Cette fois, il est devenu une cible pour Manfredi et ses sbires, Pepa Molina et Chino. Lors d'un concert à La Halambra, Manfredi vient à Grenade. Andrés découvre que Peque est complice de Manfredi et verse dans le trafic de drogue. Peque et Chino s'entretuent. Sur les remparts de l'Alcazaba, Andrés est face à Manfredi. C'est Lucía qui abat son amant et prend la fuite. Andrés la laisse fuir. Quand il apprend qu'elle a trahi, Tio Manuel Junco tue sa fille, Lucía.