Dans le futur, au siège de la Grande Asie, le généticien Azuma annonce une nouvelle invention : des "neo cells" pouvant régénérer le corps humain. Une entreprise l'engage. En acceptant, Azuma espère sauver sa femme. Son fils, Tetsuya, s'engage à la guerre, et meurt. Alors qu'Azuma mène ses expériences, un éclair frappe le bassin des "neo cells" et des mutants en sortent. Ils sont accueillis par des militaires qui, sans réfléchir, les tuent presque tous. Les quelques survivants, dégoûtés pas la violence humaine, décident d'y mettre fin en déclarant une guerre à l'espèce humaine. Tetsuya est plongé dans le bassin et en ressort vivant, mais obligé de vivre dans une étrange armure. Dès lors, il se sent rejeté de l'humanité et ne peut retrouver sa fiancée. Il commence une bataille avec les mutants, et tue l'un d'eux dans un duel. Pendant ce temps, le dictateur est remplacé par son fils, qui décide de lancer l'assaut final dans la forteresse construite par leurs ennemis. Le face-à-face entre Tetsuya et leur chef tourne à l'avantage de ce dernier, qui lui révèle qu'ils sont frères dans leur rejet de la race humaine. Azuma surgit alors, déclarant que la guerre est essentielle à l'homme, et qu'il peut maintenant ressusciter qui il veut. Il tue la fiancée de Tetsuya et se suicide. Mais, par miracle, elle survit. La forteresse explose.