Le Grand Dragon Cosmique avait créé l'univers et toutes les choses. Mais le Grand Séparateur était devenu maître du Grand Dragon Cosmique et l'avait enfermé au coeur du monde. Désormais, le temps est divisé en deux saisons et les êtres vivants en deux peuples. La saison chaude convient aux Pyross, adorateurs du soleil, peuple dur et cruel, organisé autour du Grand Prêtre, pour chercher les pierres de lune. L'eau leur est fatale. La saison des pluies est favorable aux Hydross, peuple de poètes, pacifique et secret. L'âme des Hydross est en leur poitrine, en pierre de lune. Skän est un adolescent rebelle qui rêve de devenir guerrier pour aller chercher les pierres de lune. Il accompagne un jour les chasseurs et découvre comment ils massacrent les Hydross. Ceux-ci se protègent du soleil en se transformant en statue. C'est alors qu'ils sont vulnérables et que les chasseurs peuvent aisément procéder au massacre. Révolté, Skän prend la fuite et rencontre Kallisto, une Hydross de grande beauté. Ils apprennent à vivre ensemble et se viennent en aide mutuellement. Skän et Kallisto tentent de changer la folie du monde et, de leur amour impossible, au coeur d'un temple secret, ils redonnent sa puissance au grand serpent cosmique et permettent ainsi aux deux peuples de vivre enfin en paix.