Trevor travaille comme ouvrier dans une usine. Plutôt mal en point, il ne se reconnaît pas dans le miroir : les traits tirés, l'oeil hagard, il a perdu beaucoup de poids et n'arrive plus à dormir depuis un an. Il partage donc ses nuits entre la cafétéria de l'aéroport, où il discute avec la séduisante serveuse, Marie, et l'appartement de Stevie, une jeune prostituée, dont il est le client le plus régulier. De plus, il croit discerner des signes inquiétants dans son environnement. A l'usine, son chef semble en avoir après lui. Puis il est perturbé par l'arrivée d'Ivan, un soi-disant remplaçant. Bientôt, alors qu'il observe Ivan, il enclenche la machine sur laquelle travaillait un collègue, dont le bras est broyé. Il apprend alors qu'Ivan n'existe pas. Pourtant, il est certain qu'il le surveille. Son appartement est même visité, car il trouve accroché au réfrigérateur un post-it lui proposant un jeu du pendu. Trevor mène donc son enquête, soupçonnant ses collègues, puis Stevie, qui semble connaître Ivan. Il maquille alors un accident de la route pour obtenir de la police les coordonnées d'Ivan. Il apprend que la voiture identifiée lui appartient, et s'enfuit. De retour dans son appartement, il se souvient enfin : un an auparavant, il a renversé et tué le fils de Marie, et pris la fuite. Il se rend à la police et peut enfin dormir.