Franck et Paul ont loupé l'arrestation du dangereux trafiquant Carlos. Paul s'est même gravement blessé... Mauvais pour l'avancement... Et lorsque, six mois plus tard, il découvre que Valéria, sa femme, policière elle aussi, couche avec Franck, rien ne va plus. D'autant que Valéria veut quitter Paul pour Franck. Mais ils ne réussissent ni l'un ni l'autre à l'annoncer à Paul. Les voici à Toulon, où l'on a retrouvé la trace de Carlos. Le commissaire Morizot et son adjoint Michelet les méprisent, leur collègue Pistachio les encombre. Mais un oncle de Franck, Pellegrin, efficace proxénète, va les aider à débusquer Carlos. Celui-ci, affublé d'un aide peu discret, Le Brésilien, est repéré. Valéria a rejoint les deux hommes, elle est enceinte... L'enfant est de Franck, mais bien entendu Paul est sûr d'en être le père, lui qui en rêvait tant. Ni Valéria ni Franck n'osent le détromper, et tous surveillent un gros client de Carlos. Le désir de ce dernier de passer un bon moment avec une femme va le perdre : Valéria va prendre la place d'une des "filles" de Pellegrin. Hélas, Carlos découvre qui elle est, et la prend en otage. Pour une fois efficaces, Franck et Paul viendront à bout du truand, non sans mal, et grâce à l'aide involontaire du Brésilien. Franck s'offrira même le luxe de remettre à leur place Michelet et Morizot. Quant à dire la vérité à Paul...