Naplouse. Saïd et Khaled travaillent dans un garage, sans grand espoir pour leur avenir. Le soir, Saïd rencontre Jamal, un instituteur local. Celui-ci l'avertit de l'organisation d'un attentat suicide pour le lendemain. Saïd et Khaled ont été désignés : ils vont passer leur soirée en famille sans pouvoir prévenir leurs proches. Dormir est difficile pour Saïd, qui rend visite en pleine nuit à Suha, une cliente du garage, pour lui rendre ses clés. Ils sont attirés l'un par l'autre, mais Saïd doit repartir. Au petit matin, les futurs kamikazes partent en compagnie de Jamal pour se préparer. Dans la planque, ils reçoivent la visite d'Abu-Karem, l'organisateur de l'attentat. Saïd et Khaled sont bardés d'explosifs, et devront cibler le maximum de soldats israéliens. Jamal les prévient qu'ils ne pourront pas retirer leur ceinture d'explosifs eux-mêmes, puis les accompagne près de la zone israélienne. Repérés, Saïd et Khaled se séparent. Khaled retrouve Jamal et est ramené auprès d'Abu-Karem. Saïd décide d'aller à Tel-Aviv, mais se ravise. Il erre dans Naplouse. Khaled et Suha le retrouvent sur la tombe de son père, exécuté pour "collaboration". Saïd persuade alors Abu-Karem de lui donner une seconde chance. Mais, arrivés à Tel-Aviv, Khaled doute et veut tout arrêter. Saïd l'oblige à rentrer, puis monte dans un bus rempli de soldats.