Au XIVe siècle, plusieurs peuples cohabitent en Anatolie. Le héraut Hacivat est chargé par son seigneur de porter allégeance au chef mongol en lui offrant un énorme diamant, Qafinour. Mais le sultan Pervane subtilise les objets en les remplaçant par une lettre d'injures et des serpents. Le chef mongol se venge sur le petit royaume. Hacivat parvient à se déculpabiliser. Il part pour Brousse, une ville aux mains d'Orhan le conquérant, un Ottoman parti en campagne militaire. Là il rencontre Karagöz, un nomade de tradition chamanique ; les deux hommes ne cessent de se chamailler. La mère de Karagöz a prédit que son fils, en rencontrant son double, connaîtrait le "secret de la pierre". Au cours d'une rixe, Karagöz reconnaît son double en Hacivat. Les deux hommes s'associent, dans le but de révèler le "secret de la pierre", et d'obtenir ainsi la notoriété à laquelle ils aspirent, notamment en aidant à la construction de la mosquée de la ville. Ils s'imposent comme de véritables pitres dans la ville. Pervane arrive en ville, et, bien qu'Hacivat ait mis au courant les Soeurs, des jeunes filles de bonne famille qui défendent la ville, de la traîtrise du sultan, ce dernier parvient à saboter la construction de la mosquée et à corrompre les autorités. Alors que Karagöz semble avoir enfin trouvé l'amour avec la belle Ayse, les deux héros sont décapités.