Dave Douglas, ambitieux substitut du procureur, s'occupe d'une affaire très médiatisée : le procès de Justin Forrester, militant pour la protection des animaux, poursuivi par le grand groupe pharmaceutique Grant & Strictland. Dave, préoccupé par le procès, délaisse sa famille. Sa fille Carly, admiratrice de Forrester, va s'introduire par effraction dans les locaux de Grant & Strictland, et y trouver un Bearded Collie, qu'elle baptise Raymond. Dave voit d'un mauvais oeil l'arrivée de l'animal dans sa maison, lui qui a horreur des chiens. Avant d'être expédié à la fourrière, Raymond mord Dave. Une mutation s'opère alors chez ce dernier : son comportement s'apparente peu à peu à celui d'un chien... Cherchant une explication logique, Dave retrouve la trace de Raymond, mais se transforme en chien. Sous cette forme, ses enfants le prennent pour Raymond, et Dave va découvrir les failles de sa famille, et la manière dont ses absences leur pèsent. Prêt à se racheter, Dave va d'abord mettre au jourles expérimentations menées sur des animaux au sein de Grant & Strictland, par le Dr. Kozak, chargé de trouver la formule de la fontaine de jouvence. Fait prisonnier, Dave est libéré par les autres animaux. Il parvient au tribunal à temps pour disculper Forrester et confondre Kozak, lui aussi infecté. Dave promet ensuite de faire passer sa famille avant son travail.