Lors d'une fête étudiante, près du lycée Spenser, Sarah Wenham, fraîchement transférée dans l'école, fait la connaissance du séduisant Caleb. Tout comme ses trois amis Pogue, Reid et Tyler, Caleb descend d'une ancienne famille de l'époque de Salem, et dispose de pouvoirs surnaturels. Lorsque la police débarque pour disperser la fête, les quatre garçons prennent la fuite et utilisent leurs pouvoirs pour échapper à leurs poursuivants. Au petit matin, un lycéen est retrouvé mort. Caleb commence à souffrir d'hallucinations et comprend que quelqu'un, aux pouvoirs similaires, tente de l'intimider. Mais ses amis jurent de n'y être pour rien. Caleb courtise Sarah, mais la belle fait d'atroces cauchemars et est persuadée d'être espionnée. Caleb, devant s'occuper de Chase, un autre nouveau, commence à se méfier de lui. Il enquête et découvre ses liens de parenté avec une famille exécutée pour sorcellerie dans le passé. Chase dévoile alors à Caleb ses plans : lui voler ses pouvoirs, la nuit de son 18e anniversaire. Si Caleb refuse, tous ses amis mourront... Caleb se résigne à affronter Chase, qui enlève Sarah, ensorcelée, pour faire pression. Un combat s'engage, à l'avantage de Chase. Mais la mère de Caleb a persuadé son mari, mourant, de léguer son pouvoir à son fils. Caleb retourne alors la situation à son avantage, détruit Chase et sauve Sarah. Mais le corps de Chase a disparu...