Laura jouait avec ses camarades à "un, deux, trois, soleil !"dans ce chaleureux orphelinat espagnol. Trente ans plus tard, elle s'y installe avec Carlos, son mari médecin, et leur fils Símón pour y ouvrir un centre pour handicapés. Le comportement de Símón est étrange : Laura ne sait que penser des "amis"imaginaires, avec lesquels il joue à d'étranges jeux de piste. Pour elle, la maison semble receler des mystères... La visite d'une inquiétante assistante sociale, Benigna, fait découvrir à Símón qu'il est un enfant adopté. Le jour où des parents d'enfants handicapés visitent le futur centre, Símón disparaît. La police, Carlos et Laura (soutenus par une psychologue, Pilar) font tout pour le retrouver. Au bout de plusieurs mois, Carlos se résigne à accepter sa mort : pas Laura, qui fait venir dans l'orphelinat un spécialiste de l'occultisme, Bálaban, et une médium, Aurora. Celle-ci repère les esprits qui hantent la maison : les enfants de l'orphelinat... Carlos quitte l'orphelinat. Restée seule, Laura découvre que ses anciens camarades sont tous morts empoisonnés : Benigna s'était ainsi vengée de la noyade accidentelle de son fils difforme. Laura prend part à leurs jeux : "Un, deux, trois, soleil !", les enfants apparaissent. Ils la guident dans le sous-sol secret de la maison. Laura y découvre Simón, mort. Elle l'avait enfermé par accident... Elle prend alors des pilules pour se suicider. Plus tard, Carlos fleurit les tombes de sa femme et de son fils.