Lors d'un contrôle au check point de Naplouse, Noam, jeune officier israélien, remarque Ashraf, un Palestinien, dont il s'éprend. De retour à Tel-Aviv, où il vit, Noam reçoit la visite d'Ashraf, venu lui rendre ses papiers, qu'il avait perdus au point de contrôle. Le coup de foudre est réciproque et les deux hommes entament une liaison que complique la réalité politique. Noam, disquaire dans le civil, vit avec Yelli, gérant de café, et Lulu, vendeuse dans un quartier branché de Tel-Aviv. C'est la "bulle" où chacun est plus concentré sur ses histoires d'amour que sur les conflits qui agitent le pays. Lulu tombe amoureuse d'un journaliste qui, après une nuit avec elle, prend ses distances. Yelli craque pour Golan, repéré lors d'un recrutement de serveurs pour son café. Mais c'est finalement Ashraf, bien intégré dans le trio, qui prendra le poste et se fera passer pour Juif. Mais, reconnu comme Palestinien, il fuit cet asile paisible et l'amour de Noam. Celui-ci, pour le revoir, s'improvise journaliste. Aidé de Lulu, il se rend à Naplouse, chez Ashraf, qui prépare la noce de sa soeur. Un attentat a lieu à Tel-Aviv, Yali y perd l'usage de ses jambes. Lors de représailles israéliennes, la soeur d'Ashraf meurt, victime d'une balle perdue. Fou de douleur, ce dernier décide de se venger, et se fait exploser devant le café de Yelli, emportant Noam dans la mort.