Aurelius est enfin rappelé à Rome. Il découvre une cité en perdition, menacée de toutes parts. Sa mission est la protection d'Auguste, l'enfant empereur. Ce dernier est surveillé de près par son maître, Ambrosinus, qui fait à Aurelius une démonstration de ses étranges pouvoirs. Le soir même, les barbares envahissent Rome et tuent les parents d'Auguste, avant d'emmener ce dernier sur une île. Aurelius parvient à le libérer grâce à l'aide d'Ambrosinus et d'une fière guerrière, Mira. Auguste retrouve par hasard l'épée byzantine de César, destinée aux empereurs et supposée magique. Après avoir été trahi par Nestor, un Romain, tous décident de partir en Angleterre, à la recherche de la dernière légion restée fidèle à Rome. Arrivés sur place, ils découvrent des soldats devenus paysans, abandonnés par Rome, et ne voulant plus se battre. Les barbares s'allient à un cruel tyran local. Ils retrouvent leur trace, et lancent un ultimatum au village pour obtenir la tête d'Auguste. Après de longues hésitations, tous acceptent de se battre pour l'empereur. Un siège terrible commence et s'achève par une bataille, où Ambrosinus tue le chef ennemi. Auguste déclare alors la paix, et jette symboliquement l'épée de César au loin. Des années plus tard, Ambrosinus révèle à l'enfant d'Auguste, Arthur, son vrai nom : Merlin. Sur l'épée de César est inscrit : Excalibur.