Clive et Elsa, un couple de scientifiques, créent un spécimen hybride à partir de l'ADN d'autres espèces. Mais leur laboratoire refuse qu'ils entament des recherches avec de l'ADN humain. Elsa persuade alors Clive d'aller plus loin en secret : ils réussissent à créer une créature, qui se révèle incontrôlable. Clive hésite à la tuer, et Elsa déploie des trésors de délicatesse pour en faire une attachante "petite fille" : Dren. Seul Gavin, le frère de Clive, est au courant. Dren "s'humanise" en grandissant et découvre, outre la solitude de la séquestration, les premiers émois sexuels. Après une présentation désastreuse, le labo va être réorganisé. Clive et Elsa doivent déplacer Dren : ils l'installent dans la grange de la ferme où Elsa a grandi. Dren tente de s'enfuir. Le couple est sous pression : Barlow, le directeur du labo, exige qu'ils synthétisent une protéine. Alors que les rapports entre Elsa (qui fut maltraitée par sa mère, enfant) et Dren sont de plus en plus compliqués, Clive rassure Dren en lui avouant l'amour qu'il lui porte. La situation dérape lorsqu'il réalise que Dren, devenue une �Sjeune femme⬝ attirante, provient de l'ADN d'Elsa... qui les surprend en plein ébat. Le couple s'explique. ì leur retour, Dren est morte : ils l'enterrent. Alors que Gavin et Barlow arrivent, Dren, qui a changé de sexe, surgit et les tue. Dans la course-poursuite qui s'ensuit, le mutant empoisonne Clive et viole Elsa, qui le tue. Enceinte, Elsa propose à la PDG du labo d'aller au bout de sa grossesse et de ses recherches.