Au sud d'Israël, à Beersheva. Shlomi, Adiel et Dima, trois adolescents juifs mais d'origines différentes, vivent dans le quartier le plus défavorisé de la ville. Shlomi est d'origine nord-africaine, Adiel, jeune falacha, est issu de l'immigration éthiopienne et Dima appartient aux dernières vagues de l'immigration russe. Le père de Dima est au chômage, la mère d'Adiel souffre d'une grave dépression et le frère aîné de Shlomi est déjà délinquant. Chacun des trois garçons cherche à sa manière à échapper à son déterminisme social : Shlomi livre des pizzas pour le compte d'un patron colérique et violent, Adiel applique un rigorisme religieux et Dima s'implique dangereusement auprès de petits trafiquants russes. �0lèves du même lycée, mais sans proximité les uns avec les autres, ils sont providentiellement recrutés par un prof de gym, pour participer à la coupe de foot des jeunes, à Vasermil, le mythique stade de la ville. Ce projet, dans lequel ils s'impliquent corps et âme, les rapproche et ils parviennent, avec leur équipe, à se qualifier pour la finale. Mais une heure avant le match décisif, c'est la catastrophe : Shlomi est sauvagement passé à tabac dans les toilettes du stade pour avoir saccagé la gargote de son patron qui refusait de le payer. Dima est arrêté par la police en flagrant délit de livraison de drogue pour le compte des petits truands avec lesquels il s'acoquine. Adiel s'en va regarder la ville depuis ses hauteurs.