1. Dans le désert, un ours trouve une cruche qu'il remplit d'eau à l'oasis. Il est surpris de découvrir que les gouttes qui tombent font renaître les arbres morts. Mais un paresseux, passant par là, vole la cruche. Il s'enfuit en courant et trébuche. L'eau se répand sur le squelette d'un dinosaure qui prend vie et poursuit les animaux. Ils parviennent à le semer, l'enfermer et le faire tomber. Mais, à chaque fois, ses morceaux se reforment ! 2. Un ours pêche sur la glace, qui se brise. Emporté par le courant, il arrive jusqu'à un village. Là, il dévore tout ce qu'il trouve et terrorise, malgré lui, les gens du village. Seuls les enfants et un lapin viennent au secours de l'animal dont la patte est restée coincée dans un pot de miel. Pendant ce temps, les villageois organisent une chasse à l'ours. Mais ils accumulent les maladresses. Les enfants permettent à l'ours de fuir sur un bateau. 3. Un magicien gèle tout ce qu'il trouve. Il fait une démonstration au château du roi, mais ce dernier se moque de lui. Vexé, le magicien gèle le royaume et enlève la princesse sur son tapis volant. Seul un petit page, un oiseau et une salamandre échappent au sortilège. Ils vont délivrer la princesse avec l'aide de l'ours, sauvé par le page. Tout est rentré dans l'ordre. Au château, le magicien revient. Maintenant, il fait apparaître des glaces à la fraise et à la pistache pour le plaisir du roi. La princesse et le page partent sur le tapis volant.