Julie, une comédienne, se rend à Lisbonne pour tourner quelques séquences d'une adaptation cinématographique des Lettres portugaises, dans laquelle elle incarne la religieuse. En attendant l'arrivée de l'équipe, elle se promène dans la ville, ensoleillée et déserte, où elle rencontre un orphelin puis un chanteur de fado. Au restaurant, elle croise le regard d'un inconnu, Henrique, qui lui propose de boire un verre. Julie refuse, puis rentre à l'hôtel, avant de se raviser le lendemain. Une fois chez lui, l'homme révèle qu'il se serait suicidé le soir même sans sa présence. Désormais amis, ils visitent une église où une jeune religieuse vient passer toutes les nuits. Julie est bouleversée. Le tournage commence. Un acteur, Martin, arrive pour une journée de tournage. Ils ont ensemble une aventure délibérément sans lendemain. Mais déjà l'influence positive de la ville se fait sentir : Julie ne concevra pas d'amertume de cette énième rupture. Elle va écouter du fado avec Denis, son réalisateur. Puis ils vont en boîte de nuit. Là, Julie rencontre un homme en qui elle voit la réincarnation de Don Sebastião, personnage historique portugais. ì l'église, elle retrouve ensuite la religieuse, en qui elle découvre un alter ego. Retournant dans la famille d'accueil de l'orphelin rencontré par hasard, elle propose de l'adopter. Se promenant ensuite avec l'enfant, elle recroise Don Sebastião. C'est comme le signe d'un grand amour à venir.